Le marché du cannabis est l’un de ceux qui connaissent la plus forte croissance au niveau mondial. À ce titre, de nombreuses sociétés cotées en bourse ont des actions et d’autres actifs liés à la marijuana sur le marché. Les possibilités d’investissement dans les actions liées au cannabis sont donc infinies. Mais quelle est la meilleure approche pour trouver les meilleures options ?
Aperçu de l’industrie du cannabis
Selon les données de Forbes, le marché de la marijuana devrait passer de 30 milliards de dollars en 2021 à 55 milliards de dollars en 2026. La croissance massive de l’industrie du cannabis est due à la présence d’opportunités d’investissement dans différentes entreprises.
Ces entreprises fournissent des produits et des services liés à la marijuana au marché mondial. Toutefois, l’un des principaux revers de l’industrie de la marijuana est la réglementation. Le secteur est encore largement inexploité en raison des restrictions réglementaires en vigueur dans de nombreux pays.
Lemarché se développe lentement grâce aux cadres réglementaires récents de pays comme le Canada. De nombreuses sociétés de vente d’herbe proposent diverses possibilités d’investissement aux personnes souhaitant acheter du cannabis ou investir dans des produits ou des actions liés à la marijuana.
Toutefois, si vous vivez aux États-Unis, il est essentiel de savoir que le cannabis est toujours considéré comme une substance illégale par les lois fédérales en vertu du Controlled Substances Act (CSA) de 1970.
Les entreprises du secteur du cannabis qui proposent des actions ou d’autres produits financiers liés à la marijuana aux États-Unis sont principalement illégales au niveau fédéral.
Certains États américains comme le Colorado, l’Alaska et Washington D.C. autorisent la consommation de marijuana à des fins récréatives. Néanmoins, il est essentiel de comprendre ce que disent les lois sur les investissements dans le cannabis dans votre région avant de choisir des options d’investissement dans la marijuana.
Comprendre les actions liées au cannabis médical et récréatif
Les produits issus du marché de la marijuana sont divisés en deux catégories principales : le cannabis médical et le cannabis récréatif. De même, les actions dans le secteur de la marijuana appartiennent à ces deux grandes catégories.
Cannabis médical (MMJ)
Comme leur nom l’indique, les entreprises de marijuana produisent du cannabis médical à des fins médicales. Elles fabriquent du cannabis non transformé et des produits à base de marijuana en utilisant des cannabinoïdes, un groupe de substances présentes dans la plante de cannabis.
Les médecins et les chercheurs médicaux pensent que les cannabinoïdes peuvent aider à gérer des maladies comme la maladie d’Alzheimer, le cancer, l’épilepsie et la sclérose en soulageant certains de leurs effets secondaires. La marijuana médicale est légale dans des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et l’Allemagne.
La plupart des entreprises du secteur du cannabis se consacrent donc à la culture et à la production de marijuana à des fins médicales. Toutefois, si l’usage médical du cannabis est légal dans certains États américains, dont le Colorado et l’Alaska, il reste illégal au niveau fédéral.
Cannabis à usage récréatif (RMJ)
L’usage récréatif de la marijuana est également légal dans certains pays comme Malte, l’Uruguay et le Canada. De même, certains États américains comme Washington, le Massachusetts et le Colorado considèrent que l’usage récréatif du cannabis est légal. Les entreprises du secteur de la marijuana peuvent donc opérer dans ces juridictions et fournir des produits et des services aux consommateurs de cannabis à des fins récréatives.
En résumé, si vous vous demandez comment acheter des actions de cannabis, vous pouvez trouver dans ces deux catégories une société de marijuana qui correspond à vos besoins ou à vos objectifs d’investissement.
Acteurs clés de l’industrie du cannabis
Avant d’investir dans des actions de cannabis, il est important de comprendre comment les entreprises sont classées et quel est leur rôle dans l’espace plus large de la marijuana. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées sur la manière d’investir dans les actions de cannabis.
En même temps, vous comprendrez mieux les différents modèles d’exploitation des entreprises de l’industrie du cannabis et trouverez ceux qui correspondent le mieux à vos besoins d’investissement.
Examinons maintenant les différents types d’entreprises de l’industrie de la marijuana.
Producteurs et dispensaires
Il s’agit d’entreprises de cannabis qui cultivent leur propre marijuana et vendent les plantes . On peut établir un parallèle entre ces entreprises et les produits de cannabis vendus dans les dispensaires. Dans d’autres cas, certaines entreprises font office de cultivateurs et de dispensaires, c’est-à-dire qu’elles plantent, vendent et distribuent du cannabis à des consommateurs individuels et à des entreprises.
Peu d’entreprises opèrent à ce niveau en raison de contraintes légales. Cependant, vous trouverez des entreprises de cannabis médicinal et récréatif comme Curaleaf Holdings et Ultra Health qui dominent le paysage des cultivateurs et des dispensaires.
Entreprises de biotechnologie
Les entreprises de biotechnologie du cannabis s’intéressent à l’utilisation médicale de la marijuana. Elles recherchent et développent des produits médicaux à base de cannabis pour les consommateurs. Certaines biotechnologies développent ces produits en utilisant des cannabinoïdes, tandis que d’autres utilisent des formes synthétiques de cannabis pour leurs médicaments. Les actions des entreprises de biotechnologie sont également considérées comme des actions de cannabis.
Parmi les entreprises mondiales de biotechnologie du cannabis les plus populaires, citons Cresco Labs et Tilray Brands.
Fournisseurs de produits/services auxiliaires
Contrairement aux deux catégories précédentes, les fournisseurs de produits et de services auxiliaires sont des entreprises de cannabis qui ne cultivent pas ou ne transforment pas les plants de marijuana. Au lieu de cela, ils soutiennent d’autres entreprises de marijuana en leur fournissant des outils, du matériel et d’autres produits et services pour améliorer leurs activités .
Par exemple, ils fournissent des matériaux d’emballage, des services d’éclairage agricole, des engrais et d’autres services professionnels aux cultivateurs et aux entreprises de biotechnologie. Les marques les plus populaires dans cette catégorie sont Innovative Industrial Properties et GrowGeneration.
Certaines entreprises du secteur du cannabis proposent des actions de marijuana uniques que vous pouvez ajouter à votre portefeuille d’investissement. Mais plus une entreprise est proche de la plante, plus ses investissements sont risqués.
Risques associés aux actions de cannabis
Bien que l’investissement dans les actions de cannabis puisse être gratifiant comme pour les actions d’autres secteurs, le marché de la marijuana est unique et comporte des risques qu’il convient de connaître. Nous soulignons ci-dessous les inconvénients liés à l’investissement dans les actions de cannabis.
Défis juridiques
La légalité est l’un des principaux défis liés au commerce des produits de la marijuana et aux options d’investissement. L’industrie mondiale du cannabis étant encore émergente, de nombreux pays, dont les États-Unis, considèrent le commerce de la marijuana comme illégal. Par exemple, les lois fédérales américaines interdisent la consommation et la vente de cannabis pour quelque raison que ce soit.
C’est pourquoi les banques et autres institutions s’abstiennent souvent de travailler avec des entreprises liées au cannabis, car le gouvernement américain a adopté des lois strictes à cet égard. Bien que certains organes politiques aient réclamé à cor et à cri la légalisation fédérale de la marijuana, seul l’avenir nous dira si le gouvernement changera d’avis.
Risque commercial
Lesecteur de la marijuana est très risqué, c’est pourquoi l’investisseur moyen se méfie de l’achat d’actions de cannabis ou de l’investissement dans des sociétés axées sur la marijuana. Ainsi, une société de production ou de distribution de cannabis en devenir peut avoir du mal à s’étendre ou à mener à bien ses activités en raison de difficultés liées à la génération de revenus.
En fin de compte, si l’entreprise s’effondre, les investisseurs perdront de l’argent.
Problèmes d’évaluation
Un autre inconvénient potentiel de l’investissement dans les actions de marijuana est l’incohérence des valorisations. Bien que les actions du cannabis aient connu une croissance rapide, les valorisations des entreprises ne représentent pas vraiment leur potentiel de croissance ou de rentabilité, car le secteur n’est pas encore totalement établi.
Par exemple, lorsque les entreprises du secteur du cannabis procèdent à leurs évaluations, elles n’ont guère de données fondamentales sur lesquelles s’appuyer. Au lieu de cela, elles estiment les valeurs en se basant sur l’optimisme plutôt que sur les réalités du marché. En d’autres termes, les actions d’une entreprise peuvent ne pas atteindre le potentiel proposé.
Fluctuations de la demande
Enfin, il existe un déséquilibre constant entre l’offre et la demande de cannabis dans les secteurs agricole et médical. Par exemple, les entreprises canadiennes du secteur de la marijuana ont connu une augmentation de la demande de cannabis après que le pays a annoncé ses projets de réglementation. Cependant, la demande a chuté après la correction du marché et les entreprises ont dû réduire leur production.
Ces irrégularités de la demande peuvent entraîner une chute du cours des actions.
Étapes à suivre pour investir dans les actions du cannabis
Maintenant que vous connaissez les types d’entreprises qui offrent des possibilités d’investissement dans l’industrie du cannabis et les risques potentiels dont il faut se méfier, il est temps de commencer à investir dans les actions du cannabis.
Étape 1 : Choisir un courtier réputé
La première étape consiste à trouver un courtier en ligne sûr pour acheter et vendre des actions de cannabis. Les meilleurs courtiers en ligne proposent une large gamme d’options sur les actions, sont conviviaux pour les débutants, facturent des frais peu élevés et utilisent des dispositifs de sécurité rigoureux pour protéger leurs clients.
Après avoir choisi la meilleure bourse, créez un nouveau compte de courtage en ligne en fournissant vos informations de base et en vous soumettant au processus de vérification de l’identité, le cas échéant.
Étape 2 : Choisir entre les actions individuelles et les ETF
Avant de choisir les actions de cannabis dans lesquelles vous souhaitez investir, vous devez déterminer si vous souhaitez acheter des actions individuelles ou diversifier votre portefeuille avec des fonds négociés en bourse (ETF).
Les actions individuelles de cannabis sont des actions de sociétés de marijuana cotées en bourse. Ces entreprises sont cotées en bourse, et vous pouvez les trouver sur le New York Stock Exchange (NYSE), le NASDAQ et le Toronto Stock Exchange (TSX).
À l’inverse, les ETF sur le cannabis sont des opportunités d’investissement alternatives qui combinent différents paniers d’actions de marijuana en un seul endroit. Cependant, les ETF ont souvent des rendements inférieurs à ceux des actions individuelles.
Étape 3 : Recherche
Après avoir trouvé l’action ou l’ETF qui vous convient le mieux, faites preuve de diligence raisonnable avant d’engager des fonds. Vérifiez l’historique de la société, ses états financiers, ses performances boursières antérieures, les projections des experts du marché, etc.
Étape 4 : Contrôlez vos investissements
Après avoir acheté vos actions de cannabis préférées, assurez-vous de surveiller votre portefeuille pour voir comment vous vous en sortez. Il peut arriver que vous deviez procéder à des ajustements en fonction des réalités actuelles du marché.
Étape 5 : Diversifiez votre portefeuille d’investissement
La règle d’or en matière d’investissement en actions est d’éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification de votre portefeuille vous aidera à réduire les risques potentiels.
Principales actions et ETF du cannabis à surveiller en 2023
Pour vous aider à démystifier votre processus de recherche, nous mettons en évidence ci-dessous quelques-unes des meilleures actions et ETF du cannabis qui valent le coup d’œil en 2023 :
- Curaleaf Holdings (CURLF)
- Canopy Growth (CGC)
- Trulieve Cannabis (TCNNF)
- ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSEARCA : MJ)
- Horizons Marijuana Life Sciences ETF (OTC : HMLSF).
L’avenir des actions de cannabis et du secteur
L‘industrie du cannabis évolue rapidement, grâce aux réglementations de pays comme le Canada, l’Uruguay et le Royaume-Uni. De nombreuses entreprises spécialisées dans le cannabis continueront à se développer dans ces pays favorables à la réglementation, mais la légalité et la réglementation continueront à favoriser l’adoption du secteur.
En outre, nous continuerons à voir des entreprises célèbres du secteur de l’alimentation et des boissons, comme Heineken et Molson Coors Brewing Co., produire des produits infusés au cannabis à mesure que les politiques continueront à s’assouplir autour de la plantation et de la consommation de marijuana.
Avec l’arrivée d’un plus grand nombre d’entreprises dans le secteur de la marijuana, il y aura probablement plus de types d’actions et d’ETF liés au cannabis dans lesquels les traders et les investisseurs pourront investir.
Toutefois, le secteur bancaire restera un défi de taille, car l’industrie du cannabis est très risquée et les institutions financières l’évitent souvent. Néanmoins, les propriétaires d’entreprises dans le secteur de la marijuana évolueront constamment et s’adapteront aux nouvelles réalités du marché, en particulier à son paysage juridique.
D’autres pays décideront également des cadres réglementaires relatifs à la culture, à la consommation et à la distribution de la marijuana.
Mes dernières réflexions
Les ventes mondiales de cannabis devraient passer de 13,4 milliards de dollars en 2020 à 148,9 milliards de dollars en 2031. Nous n’avons donc fait qu’effleurer les promesses de l’industrie de la marijuana. Dans cet article, nous avons examiné comment acheter des actions de cannabis et les risques associés à l’investissement dans les sociétés de marijuana.
Lorsque vous choisissez les actions de cannabis à acheter, n’oubliez pas que certaines actions sont relativement plus sûres que d’autres. Par exemple, les entreprises qui ne tirent pas l’intégralité de leurs revenus de l’industrie du cannabis courent moins de risques. Toutefois, faites vos recherches avant d’investir dans un actif ou une entreprise du secteur du cannabis.
FAQ
Quel sera l’impact de la légalisation fédérale sur les actions du cannabis ?
Un changement dans la réglementation fédérale américaine peut transformer de manière significative l’industrie du cannabis. Davantage de banques seront disposées à travailler avec les industries de la marijuana si elles y sont autorisées, et la demande de produits et d’actions liés au cannabis augmentera. Toutefois, cela peut également conduire à des directives plus strictes de la part du gouvernement.
Quelles sont les principales différences entre les actions liées au cannabis médical et celles liées au cannabis récréatif ?
Les actions médicales sont des actions d’entreprises qui proposent des produits et des services liés à la marijuana à des fins biotechnologiques/médicinales. Les actions de cannabis à usage récréatif proviennent de sociétés qui fournissent de la marijuana à des particuliers et à des entreprises qui utilisent la marijuana à des fins de loisir ou de divertissement.
Quelle est la volatilité du marché des actions du cannabis ?
Le marché des actions de la marijuana est assez volatil en raison de sa dépendance à l’égard de facteurs externes tels que la réglementation. Des facteurs macroéconomiques peuvent également entraîner des fluctuations de prix, et les investisseurs doivent donc se préparer à ces éventualités.
Existe-t-il des ETF sur le cannabis dans lesquels vous pouvez investir ?
Oui, il existe de nombreux ETF sur le cannabis sur le marché. Ces ETF offrent aux investisseurs un panier d’options d’investissement pour diversifier leurs portefeuilles. Citons par exemple l’ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) et l’Horizons Marijuana Index ETF.
Quels sont les facteurs à prendre en compte avant d’investir dans une entreprise de cannabis ?
Parmi les éléments à prendre en compte avant d’investir dans une entreprise de cannabis figurent les rapports financiers de l’entreprise, son équipe de direction, sa position sur le marché boursier et sa valorisation. Toutefois, une entreprise qui a l’air bien sur le papier n’est pas synonyme de risque d’investissement moindre.
Les actions de cannabis sont-elles surévaluées ?
Il arrive que certaines entreprises du secteur du cannabis surévaluent leurs actions en raison de la structure peu solide du secteur et de l’optimisme de leurs propriétaires. Il est donc essentiel d’effectuer des recherches approfondies sur les actions et la valorisation d’une entreprise avant d’investir.
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À la date de rédaction de cet article, l’auteur ne détient aucune position dans les actions ou ETF mentionnés.
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Tobi Opeyemi - Financial Writer
Tobi, journaliste et rédacteur spécialisé en cryptomonnaie depuis 2017, est reconnu pour son contenu éducatif dans le domaine des monnaies numériques. Son parcours inclut une collaboration significative avec Stockbossup, une plateforme d'investissement dédiée à l'éducation de la communauté sur les questions financières. Avant cela, Tobi a affiné ses compétences en tant que rédacteur publicitaire chez Turboxbt, une plateforme spécialisée dans le trading de cryptomonnaies. Ses analyses sont notamment mises en avant sur Investopedia, où il contribue régulièrement à divers sujets. Il est également célébré comme l'un des principaux créateurs de contenu web3 sur LinkedIn, reconnu pour ses publications qui suscitent régulièrement l'engagement et stimulent les discussions dans le secteur. Avec une formation en pharmacie, il apporte une perspective unique à ses écrits, en particulier dans le secteur du cannabis.
